Strukturierte Nachfolgeplanung – Persönliche Beratung
Unternehmensnachfolge – Warum wir?
Wir agieren als Lotse für Ihre Unternehmensnachfolge. Dabei haben wir alle Experten an Bord, um den optimalen Kurs unter Berücksichtigung von steuerlichen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Faktoren zu bestimmen.
Das Terrain ist uns gut bekannt, da wir selbst Unternehmer sind.
Gute Fragen erfordern noch bessere Antworten.
Altersversorgung – Sorgenfrei in den Ruhestand?
- Reichen meine Verträge für die Altersversorgung aus?
- Kann ich mein Unternehmen verschenken oder benötige ich eine laufende Rentenzahlung?
- Wann ist der richtige Zeitpunkt um mein Vermögen zu übertragen?
- Wie vermeide ich die Aufdeckung stiller Reserven, wenn die Betriebsimmobilie zur Altersversorgung benötigt wird?
Plan B: Todesfall oder Krankheit – was nun?
- Der Unternehmer ist verstorben, was muss ich tun?
- Brauche ich ein Testament?
- Wer erbt mein Unternehmen?
- Wer führt mein Unternehmen, wenn ich es selbst nicht kann (Vollmachten)?
Was muss bei der Übergabe beachtet werden?
- Wie finde ich den richtigen Nachfolger für mein Unternehmen?
- Unternehmen übertragen oder verkaufen – wie kann mein Fahrplan aussehen?
- Wie kann ich die Übertragung von Verantwortung (schrittweise) gestalten?
- Wie beende ich mein persönliches Haftungsrisiko?
Nachfolger – was ist zu tun?
- Unternehmen übernehmen: was muss ich beachten?
- Ich habe ein Unternehmen geerbt, was muss ich tun?
Zu all diesen Fragen finden Sie die passenden Antworten bei uns!
Das Lebenswerk Unternehmen loszulassen erfordert mehr Mut, als eines zu gründen. So erweist sich der Prozess als sehr emotional und schwierig in der Nachfolgesuche. Die komplexen Fragestellungen erfordern nicht nur einen Experten. Der Steuerberater ist oft der erste Ansprechpartner des Vertrauens und dieser stößt schnell an seine Grenzen. Eine Unternehmensnachfolge erfordert verschiedene Blickwinkel auf das Ganze.
Um den Kurs zu bestimmen, braucht man 4 Parameter!
Das Prinzip unserer exklusiven Winsulting® Dienstleistungsphilosophie liegt im Zusammenwirken der Bereiche Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung. 4 Parameter bestimmen Ihren erfolgreichen Kurs für eine Unternehmensnachfolge – mit unserem Nachfolgekompass!
Unsere Erfolgsgeschichten sprechen für sich
01 Erfolgsgeschichte Inhabergeführter Betrieb aus der Nahrungsmittelbranche
Befand sich in welcher Phase?
Mitte 50 – Kinder akademisch ausgebildet – Nachfolge
strukturiert planen und erarbeiten.
Problemschilderung
Sparringspartner und Coach erforderlich aufgrund
komplexer Vermögensstruktur sowie Heranführen der
potenziellen Nachfolgegeneration an die Themen
„Strategiefahrplanung – persönliche und berufliche Ziele
– Maßnahmenabgleich sowie Entwicklungsfelder“.
Schilderung Lösungsweg
Strategieauftaktworkshop sowie regelmäßige 360 Grad
Workshops zur Standortbestimmung und Bearbeitung
von Aufgaben sowie punktuelle Verzahnung von Themen
und Aufgabenstellungen über alle Rechtsträger.
Umgesetze Maßnahmen
Workshops – Nachhalten von Maßnahmen – Entwicklung
von unternehmensindividuellen Lösungsansätzen –
Begleitung der Junioren in speziellen Fachforen für
potenzielle Nachfolger.
Ergebnis
Enge Führung und Begleitung des Mandats sowie aller
Beteiligten – frühes Erkennen von „Themen“ somit
möglich; damit Lösungen und Brücken bauen möglich
gewesen; Schaffen von Transparenz für alle Beteiligten –
damit entstand Sicherheit und weniger Stress für alle
Beteiligten.
02 Erfolgsgeschichte Inhabergeführte Unternehmensgruppe für Groß- und Einzelhandel
Befand sich in welcher Phase?
Kinder akademisch ausgebildet, zum Teil im
Unternehmen tätig, Nachfolge strukturieren
und steuerlich optimieren.
Problemschilderung
Patchwork-Konstellation, Anteilsübertragung auf
Folgegeneration und erbrechtliche Fragestellungen.
Schilderung Lösungsweg
Ausnutzung steuerlicher Freibeträge gegenüber Kindern und
Stiefkindern; kombinierte Betriebs- und Privatvermögensbetrachtung.
Umgesetze Maßnahmen
Umfassende Satzungsänderungen und Übertragungsverträge,
Erbvertrag, Vorsorgevollmachten.
Ergebnis
Komplexe Familien- und Vermögenssituation durch entsprechende
Gestaltung geordnet und Vermögen zielgerichtet auf die
Nachfolgegeneration übertragen.
03 Erfolgsgeschichte Inhabergeführtes Produktionsunternehmen
Befand sich in welcher Phase?
Nachfolgerin bereits in der Geschäftsführung tätig
mit Minderheitsbeteiligung.
Problemschilderung
Ausnutzung der vollen Betriebsvermögensverschonung nicht möglich,
da zu hohes Verwaltungsvermögen in der Gesellschaft vorhanden
war Immobilienvermögen.
Schilderung Lösungsweg
Erwerb des privat gehaltenen Betriebsgrundstückes durch die Gesellschaft;
hierdurch Reduzierung Verwaltungsvermögen und Eröffnung
der Optionsverschonung.
Umgesetze Maßnahmen
Grundstückserwerb und Anteilsübertragung.
Ergebnis
Erhebliche Reduzierung der Schenkungssteuerbelastung.
04 Erfolgsgeschichte Einzelunternehmer aus der Nahrungsmittelbranche
Befand sich in welcher Phase?
Mitte 50 – Nachfolge noch offen, Vorbereitung der potentiellen
Unternehmensnachfolge.
Problemschilderung
Vollhaftung des Inhabers und potentiellen Nachfolgers,
konkreter Nachfolger unklar, Betriebsgrundstück im
Eigentum des Inhabers, steuerliche Risiken durch
Beendigung Betriebsaufspaltung.
Schilderung Lösungsweg
Gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung des Einzelunternehmens
in Betriebs- und Besitzgesellschaft mit Haftungsbeschränkung; Analyse
und Strukturierung geeigneter Übertragungswege des Betriebsvermögens.
Umgesetze Maßnahmen
Gründung Besitz- und Betriebsgesellschaft, Übertragung Einzelunternehmen
und Grundstücke; korrespondierende Erstellung/Anpassung von Testament
und Vorsorgevollmacht.
Ergebnis
Vermeidung möglicher Steuerrisiken, Trennung von betrieblichem und
privatem Vermögen (Haftungsbegrenzung); Schaffung der
Unternehmensstruktur für eine zielgerichtete Übertragung.
